第二天的江户评定，德川纲条和德川吉宗上演了一场对手戏。纲条要求立刻与华夏及天皇朝廷议和，吉宗则要求立刻出兵西国以防止更多的大名倒向朝廷。
这两个几乎针锋相对的提议，引起了与会者的大内斗，支持纲条和支持吉宗的两派互不想让，若不是还有喧哗两成败的武家准则约束，几乎就要在江户城内上演真人搏斗了。
两方意见不能统一，将军家宣也头疼异常，此时吉通串联部分御家门提出一个折中意见，即在派兵西征的同时与华夏和天皇朝廷展开议和，于是织田信春顺理成章的成为了正式的和谈使者，而由强硬派指挥的一万五千大军也随即离开江户开赴美浓。
只是织田信春顺顺利利的再次抵达京都，而以姬路藩藩主酒井老中率领的大军却一路不畅。别误会，这不是御三家、御家门在背后捣鬼，日本的政治斗争还没有先进到故意给自家大军下绊子的地步，御三家和御家门其实也希望幕府军能获得一两场胜利以强化幕府在谈判中的地位。只是沿途的诸侯对幕府军要兵要粮的各种索求已经不能忍受，没有了地方领主的供奉，幕府军自然行动快不起来。
华夏武成十三年七月初七，酒井老中所部幕府军抵达岐阜，十天后，已经扩大到三万人的幕府军进入关原。酒井老中率着一众将领到天满山关原会战旧址凭吊，希图凭借东照大权现（德川家康）遗留的神威保证幕府的延续。
七月十八日，幕府军与西国毛利、细川、黑田、池田、浅野、锅岛等家的联兵二万五千人在关原再战，结果幕府军先胜后败在半路加入的夏军的侧击中溃不成军。包括酒井老中在内的数十名高级武者殒命当场，消息传到美浓，岐阜等幕府直属城市纷纷开城投降。只是因为华夏方面的约束，西军才没有继续向越前、尾张等地进击。饶是如此，伊势、美浓、信浓等地诸侯也纷纷易帜投向天皇朝廷。
七月二十四日，织田信春趁夏军信报船返回风雨飘摇中的江户，给幕府带来了华夏的最后通牒，这次华夏方面干脆连东西分治都不提了，直截了当要求幕府要么以“公武合体”的方式投降、要么就直接接受灭亡的命运。
夏军的最后通牒让幕府再度陷于瘫痪的境地，只是由于酒井等人的战殪，使得幕府中接受“公武合体”的一派占据了绝对上风。将军家宣有心拼死一战，但他所依仗的支城防御已经因为出兵西国而遭到了削弱，至于他倚为长城的常备和准常备也出现了问题，其中准常备因为半数人员来自已经归顺朝廷的各藩而被迫解散，常备的侍大将们也三心两意的不肯跟夏军优势兵力做以卵击石的挑战。
为了挽回涣散的人心，将军家宣接受了纲条的建议，将幕府在信浓、甲斐、上野、越中的天领计五十六万五千石划给了德川吉宗，又加增水户藩知行十三万石，尾张藩知行四万五千石，使得御三家的总领地达到了一百七十余万石。接着将军家宣又设立越智松平家，安排自己幼弟松平清武出任上野馆林藩藩主领六万五千石知行，加增会津藩知行三万石、福井藩（越前松平氏）知行加增至四十七万石，并恢复高田藩（越后松平氏），移四国的伊予松山藩、今治藩、高松藩、西条藩、美浓须田藩等亲藩大名至陆奥棚仓、出羽久留米等地。
尽管家宣也宣布给予领地同样在西国的谱代大名以一定的领地补偿，但他加强亲藩的举动还算引起了东国大名们的不满，事实上，东国的大名绝大部分都是外样，不少还是德川家成为天下人时的敌对者，此刻看到幕府穷途末路，自然也迫不及待的跳出来。
家宣此时追悔莫及，但总不能出尔反尔将亲藩也得罪光了，正在辗转反侧，犹豫到底是不是该接受夏军的最后通牒，以保全幕府的时候，一个突如其来的噩耗让他大受刺激。
八月初八，仙台藩对外宣布将出兵江户保卫将军，第二天，仙台军便气势汹汹的杀向江户，沿途解除尚忠于幕府的各藩武装，其用心已经不言而喻了。
面对仙台藩的逼宫，家宣只好调动常备去阻挡。常备或许不敢跟夏军作战，但迎击仙台藩，他们还是有几分胆气的。然而让常备们震惊的是，仙台军的装备并不比自己差，于是经过几次短暂的交手，幕府军被迫与仙台军形成了对峙。
“眼下已经到了万分危急的时刻了，我们必须行动了。”在纲条的府邸里，十几名亲藩聚集在一起。“事不宜迟，各家带好本藩藩士，我们去江户城??????”
“大人，大人，不好了，”一名书院番的番头神色慌张的跑到间部诠房面前，向这位家宣时代的权臣禀告道。“水户大人、尾张大人、甲府大人他们、他们要进中奥。”
间部诠房一皱眉：“这有什么慌张的，御三家要见将军，我们还能阻止吗？”
“不，不是，”番头更加紧张了。“除了御三家以外，还有十几位亲藩。”也许觉得自己这么说不是很明白，番头努力平复了一下心情，然后几乎一字一句的说道。“他们都带着护卫，足足有好几百人呢，一个个拿着刀枪和铁炮。”
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