小李走过来，“晶臧，等你恢复后，我们打一场吧，怎么样？”晶臧叹气，“拜托，上次我们战斗，我不是已经认输了吗？”小李道，“不，那次不算，你根本在放水，我就想跟你打一场，因为我们都是体术高手。”晶臧无语了，“你先想办法打败我爱罗吧！”小李点头，“我爱罗、佐助、宁次、鸣人，我都会打败的。等中忍考试完，我们再来打一场，请阿凯老师当裁判。”鸣人火大，“喂喂，你说打败我，不要笑死人了！我会打败你的……”二人开始了激烈争吵。
白急忙过来将晶臧扶住，“今天回去，我给你做些好吃的。”晶臧大喜，“太好了，考试这几天，我吃的都是什么啊，这种考试我可不想再参加了。”白忽然问，“你跟我爱罗不是对手吗？你们刚才打得你死我活，怎么一下子又是朋友了？”
晶臧笑道，“这是我们男人之间的友情，经过这次战斗，我爱罗才真正拿我当朋友。今天也是他第一次正式向我道谢。”八云也走过来，“晶臧、白姐姐，等一会儿结束，我们一起去医院看望雏田吧！”晶臧大声说好，“还有牙、佐助、天天姐，希望他们快点恢复健康。”
疾风咳嗽几声，看着几乎成了废墟的战场，松了口气，“终于都结束了。”三代也点头，下面就是正式考试了。疾风宣布预选考试全部结束，然后祝贺通过考试的各位考生，不过，只有佐助缺席。小樱问起卡卡西，关于佐助脖子上咒印的事情，卡卡西只好说自己也不清楚，只是让小樱不要担心。卡卡西说完，就先走了。三代也大为高兴，这次考试，参加决赛的考考生共有10人，其中木叶占了7个，剩下3个是砂隐的。
三代开始说明正式比赛的内容，希望大家将所有实力都发挥出来。正式比赛要在1个月后举行，因为通知各国大名和忍头需要一定时间，参加决赛的考生也需要准备时间，恢复到全盛状态。勘九郎评价老头子就喜欢咬文嚼字。三代提醒大家，利用预选赛的情报，做好战斗准备。为了公平公正，决赛的对手是提前确定的。大家都明白了，这1个月很重要。
三代又唠叨了半天，鸣人都快受不了了。三代只好让红豆拿着纸箱过来，请大家抽签决定决赛的对手。鸣人打开自己手中的纸条，是个数字。伊比喜让大家将数字都报上来，然后宣布对决的情况。第一场是李洛克VS鞍马八云，第二场是漩涡鸣人VS日向宁次，第三场是宇智波佐助VS我爱罗，第四场是勘九郎VS油女志乃，第五场是奈良鹿丸VS手鞠。晶臧一下子就猜出，这位火影大人又偷着做了手脚，把这些学生都忽悠了。
八云暗暗叫苦，怎么第一场就碰到小李。小李也发愁，万一中了八云的幻术就完了。手鞠却在想原来是淘汰赛，鹿丸觉得奇怪，“为什么我的对手都是女人呢？太麻烦了。”勘九郎松了口气，“只要不跟我爱罗分在一组就行。”我爱罗在想，果然是宇智波佐助。宁次露出笑容，正合我意。鸣人斗志昂扬，第一场就是宁次，一定要给雏田报仇。小樱却在替佐助担心，晶臧费了那么多力气，最后还是输了。志乃却在疑惑，晶臧怎么猜到自己的对手是勘九郎的。
鹿丸提出疑问，这样一轮轮淘汰下去，中忍考试只有一个人能通过吗？三代摇头，不是这样的。火影、风影、以及各国大名忍头一起作为评委，会根据考生在战斗中的表现来决定每个人是否可以担任中忍。即使第一回合就战败，也有可能成为中忍。手鞠问，“那就是说所有人都成为中忍，也是可能的了？”
火影点头，“没错，反过来说，你们也有可能都不会成为中忍，获胜的话才有更多的表现机会。”鹿丸嘟囔，麻烦死了。三代唠叨完，下令解散。鸣人猛然想到，如果佐助打败我爱罗，很有可能就会与自己交手。
同时，兜也在向大蛇丸汇报最后的结果。大蛇丸却说木叶过于和平安静了，其他各国都在偷着加紧军备。兜认为时机到了，大蛇丸也说夺取老头子首级不是那么愉快的事情。兜觉得大蛇丸还在犹豫，忍不住加了把火，提到了音隐的事情，那已经是大战的导火索了。兜又说到佐助，大蛇丸不高兴，手下太敏锐不是件好事。兜却说，托斯他们三个的事情，自己就不知道。大蛇丸随口安慰他几句，说自己很信任他。
大蛇丸又提到卡卡西封印佐助咒印的事情，希望兜将佐助尽快带走。兜认为大蛇丸太着急了。大蛇丸又说有一个人他也很注意，兜立即猜到是漩涡鸣人。大蛇丸担心佐助受鸣人影响太大，会控制不住，所以应该尽快让他们分开。兜有些不情愿，大蛇丸却说兜充其量也就是卡卡西的水平。兜离开后，大蛇丸在想，“兜这家伙到底在想什么呢？怎么好像还有事情瞒着我？”
兜偷偷进入医院，一番折腾后，将看守的暗部全部打倒了。兜掏出刀子，打算割断佐助的喉咙，却被及时赶到的卡卡西阻止了。兜嘲笑，派的暗部太少了。卡卡西也非常吃惊，这些暗部都是他亲自布置的。卡卡西看出兜不是什么下忍，他记得兜是上一任医疗班长的儿子，还猜到兜是大蛇丸的人。兜总是顾左右而言他，卡卡西准备收拾他，兜却拿佐助威胁卡卡西。
二人动手，三下五除二，卡卡西实力高超，救出佐助，制住了兜。地上的暗部突然爬起来一个，向外跑去。卡卡西反应过来，影分身堵住了门口。地上又有一个暗部打破了窗户，逃了出去，这个才是兜的真身。原来，兜用的是操作死尸的死魂术，还把其中一个人的尸体整形为自己的脸，早就做好了逃跑准备。卡卡西暗自佩服，不愧是昔日药师班长的儿子，可惜跟了大蛇丸。
三代将各位上忍都带走了，回去商量怎么应付大蛇丸的事情。晶臧他们这帮人前往医院，去看望受伤的同学。
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