吐谷浑王族复姓慕容，乃是辽东鲜卑慕容部的一支，西晋末，其首领吐谷浑带领部落西迁到枹罕。后扩展，统治了青海、陇西地区的羌、氐部落，建立国家。至其孙叶延，始以祖名为族名、国号。
从西晋时算起，直到现今，吐谷浑已在此处统治了两三百年时间，党项、羌、氐等部落皆归其统治，后来大隋两征吐谷浑，设河源、西海、鄯善、且末四郡，这些部落摄于中原兵威，便归降了大隋。后来吐谷浑再起，一部分部落回归其怀抱，另一部分仍旧留在诸州，为大唐统治。
然而吐谷浑在此经营两三百年，根深蒂固。所以当李世民诏令讨伐吐谷浑，檄文一下，这些归附大唐的党项、羌等部落便开始反叛，或是领部落民兵尽归吐谷浑；或是聚众坚守，与大唐驻军抗衡；或是公开攻城掠地，与大唐为敌。霎时间，整个陇右诸州，尽皆生乱。
这便是李靖派遣张允文领侦察营先行十日到达的原因。
洮州位于吐谷浑东面，那里的羌人势力非常庞大。阖州人口，羌人所占便有十之三四，且多分布在洮州南面。其中势力较大的有盘踞在雾露山的雾露羌，盘踞在崆峒山西面余脉的密恭羌，盘踞在洮水中游，离洮州城不远的洮水羌。这三大羌各有四五千人的规模，盘踞一方，为所欲为，这洮州刺史也只能睁一只眼闭一只眼。
自贞观八年十二月的檄文下达已经一个月了。这一个月里，洮州刺史孔长秀时刻心惊胆战，几乎每日都要去洮州城大营之中查看一番，仿佛只有看见这些全副武装，杀气腾腾的士卒，这才能安心下来！
洮州大营驻扎唐军不过一千二百多人，但是士卒皆是百战老兵，战斗力十分强悍。正是因为有这一支军队威慑着，那些羌人才不敢生出什么大乱子来。
然而孔长秀却是不敢放松警惕，他一面加紧征调洮州城民壮，一名派人密切监视三大羌的动静。当然，这监视也由主次之分，像什么雾露羌，在洮州东面，靠近岷州，里吐谷浑最远，况且岷州都督李道彦乃是赤水道行军总管，在岷州集结了万余人马，准备直往西杀向吐谷浑。所以雾露羌并不是孔长秀的监视重点。他的监视重点在于洮水羌。
洮水羌处在洮水中游，离吐谷浑最近，若是举众迁移，不过一日即刻到达吐谷浑。且其酋长早就和吐谷浑眉来眼去。这些都让孔长秀万分警惕。于是，他分出三百兵马，在里洮水羌不足三十里的下游扎下大营来，威慑洮水羌。
至于那密恭羌，孔长秀却是没有太过在意，一来他靠近岷州，也受到李道彦大军威胁，二来距洮州城有数日路程，若是生变，可从容应付。
就在孔长秀警惕，并暗中加派兵力准备随时应付突发情况之时，这三大羌的首领也齐聚在洮水南边的一处山坡之上。
这个山坡距三大羌所在的位置仿若，距离洮州城只有五十多里。三大羌的首领在此聚会，其动机却是让人担忧。
孔长秀虽然知道这些羌人酋长在此聚会，却只能远远的派人盯着。派人进入场中，他倒是想，不过羌人定不会同意；直接调兵一举灭掉这些人，他却没这个胆量，也没有这份能力去承担后果。所以他只好派出人马远远的监视着这些羌人酋长。
三大羌之中，最先到达的便是洮水羌。其酋长万俟延一到达，便立刻命令随行士卒封锁往来通道方圆三里内不准外人进入。
于是，那些远远辍着万俟延的监视人员只好爬上一座山岭，远远的望着山坡上的情形。
没过多久，那雾露羌和密恭羌的酋长也来到山坡之上。
三人对坐在一堆散乱的石头上。万俟延首先开口笑道：“二位尊敬的酋长，我们可是有好久未曾见过面了！”
雾露羌的酋长笑着答道：“是啊，万俟大哥，上次见面还是十年前吧！如今算来，你我都老了！”
密恭羌的酋长却在一旁笑道：“说什么老了！别人我不知道，但巴大哥你我还是知道的，每顿都要吃五斤肉。和十斤酒，这样怎么能说老呢！”
他口中的“巴大哥”，指的便是雾露羌的酋长。
这位巴酋长笑着摆摆手，却是向万俟延问道：“万俟大哥，不知此次你请我们前来有什么事要说？”
万俟延看了一下四周，小声说道：“二位酋长可曾听说了河州党项之事？”
此言一出，那巴酋长脸色顿时一变，连连摇头：“我什么也不知道！你别问我！对了，我部落之中还有些事要处理，我还要回去一趟！”说着站起身来，便要往外走去。
那万俟延见状，连忙一把拉住巴酋长：“巴老弟你害怕什么？这附近全是你我的人，那些汉人根本就连一点偷听的机会也没有！有什么话我们开诚布公的说说！”
巴酋长顿时犹豫起来，沉默片刻，又一屁股坐了下来。
“去年腊月，大唐皇帝下令西征吐谷浑！想我洮水羌，本就是吐谷浑之人，大汗待我甚厚。如今吐谷浑为大唐所伐，我岂能坐视不理，欲举族投往吐谷浑，以尽绵薄心力。呃，不知二位的又有何打算？”万俟延沉默半晌，终于说出了这番话来。
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