川军方面进展顺利，黔军方面却艰难许多。此前黔军便已大败亏输过不止一次，核心战力已然大损。虽然在那之后高务实直接插手给贵州紧急调拨补充了一些火器粮饷，但战斗力并不能立刻得到很大提升。
仗总是要人来打的，即便火器部队训练需要的时间相比冷兵器所需训练时间更短，但这个前提是该军拥有合格的将领和中下级军官，如果将领和军官本身都对火器化作战一知半解，训练成效自然就事倍功半、大打折扣了。
很不幸，黔军因为历来很穷，火器在军中常常不过是点缀，像高务实提倡的那种高度火器化的作战，他们着实教不了手底下的士兵，因此黔军近来火器虽然多了，战斗力的提升却还有限。或许将来大明皇家军事学院落成并开学之后，黔军将官才能从中得到普遍提升吧。
说回黔军本身，乌江路黔军总兵童元镇、土知府泷澄分遣坝阳兵、永顺兵先发，合力猛攻乌江关。
泷澄本人行至乌江，观察一番之后叹道：“乌江果然险滩，河中乱石横生，江水吼声如雷，而乌江关筑于坡顶，扼守黔播通道，着实易守难攻。童总戎，你以为我军当需多久才能攻占关城？”
童元镇也先观察了一番，然后答道：“此次我军是有备而来，绝不会再有被叛军击败的丑事。眼下乌江之上已广置浮桥，有众多火器掩护大军渡江，在这般重兵利器全力猛攻之下，区区乌江关安能不下？”
然而话好说、事难办，实际情况是明军身冒箭雨攀登乌江关多次皆被击退，童元镇这才想起火器使用的原则是要集中，于是下令集中火器攻其一点。
思路改换之后果然有效，仅仅三刻左右，关城便被火炮轰破缺口，明军再次组织猛攻，乌江关驻防苗兵见大势已去，不得不弃守关城向江边逃窜。
土知府泷澄下令追击，明军马队赶上前去趁势掩杀，苗兵几乎无一幸免，童元镇大喜，心说有了这些火器就是不同，富裕仗打起来可真是神清气爽。于是到了次日，他便令全军继续前进。
乌江关一日落城给了苗人很大的震撼，接下来明军连战连捷，所向披靡，又夺天都三百诸囤，各地苗兵纷纷溃散。童元镇大笑杨应龙外强中干并向宋良佐报捷，与此同时，各道明军也都是捷报频传，看起来形势一片大好。
谁料此时杨兆龙乘隙由间道出兵，谎称水西族一路蒙混过关，不仅反攻乌江，甚至攻入贵州。童元镇及泷澄二人听到“水西叛乱”之后都是大惊失色，泷澄慌忙道：“水西安氏一直对朝廷恭顺有加，这才得以此次随军征播，怎会突生叛乱？
莫非……莫非土司之间与杨氏仍旧暗通款曲，藕断丝连，接受杨应龙种种许诺，此番才会择机叛变，倒戈相向？若果真如此，那各路军中皆有大患了！”
童元镇跺脚道：“不论如何，叛军已攻入贵州，我等必须立刻回师救援！我将令参将杨显率永顺兵回救，泷知府可向各道查实水西一事，并请总督会同黔蜀两省巡抚共议。我且在此布置散兵把守此地，以免孤军深入，腹背受敌。”
泷澄乃是土官，自然不会在这样事关忠臣逆贼的大事上与童元镇意见相左，因此立刻答应下来。
杨兆龙得知黔军已开始回援，特命在乌江设伏。杨兆龙笑着对手下人道：“这一路倒是抢来官军不少火器，赚头可不小，官军欲回救贵州必出大兵，而为求尽快渡过乌江，这里所有的浮桥都会用上。
传令：在浮桥之下通通暗埋火药，全军潜伏，不得显出此地有人群踪迹，待官军半渡之时，各以火器及火箭引燃各桥下火药，尽毁浮桥！”
明军临近黄昏时赶至乌江，窥见四下无人，杨显心中起疑，下令鸣炮示警、多次试探，但乌江两岸始终不见反应。
杨显为尽快赶回贵州，也来不及到处派人详细侦查了，遂下令全军过浮桥，疾速渡江。另一边杨兆龙见时机已至，马上下令全军投射火器火箭。
明军正处于半渡，前后伏兵大起之下自然慌乱，跳河逃生者不在少数，各道浮桥火药多遭引燃，引发连串爆炸，最终浮桥断成数节并垮塌，大半明军卷入乌江之中。
杨兆龙见机得逞，立刻趁势掩杀，明军死伤无数，几乎全军覆没，参将杨显、守备陈云龙、阮士奇、白明逵、杨须芝等皆战死乌江。
杨兆龙乌江大胜，立刻联络前部夹击童元镇，此时童元镇及泷澄方才得报，乃知杨兆龙只是诈称水西进犯，心头既恨且愧。
童元镇为免遭受围攻，很快便下令所部撤退，但恰好路遇杨兆龙赶来，双方一通混战。不过童元镇一心撤军，严令所部不得恋战，于是明军战阵混乱，反而很快便被打得溃不成军，几乎可以说是被杨兆龙所部冲成散兵游勇，余者狼狈逃过乌江。
如此一来黔军损失惨重，因江水冲散及被苗兵追溃而下落不明者极多。童元镇返回贵州之后清点伤亡，收拢残军，向贵州巡抚郭子章及此战总督宋良佐请治战败之罪不提。
另一路，副总兵陈良受邓子龙节制出龙泉，辅以宣抚使单宜、副使胡桂芳，其对手是何廷玉，后者奉杨应龙之命率三万苗兵赶来迎战。
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