待阿里熊、马闯二将出帐，黄权恐沮授引兵出城，与黄忠兵马互相接应，遂谏言马超将大军后退二十里下寨，同时，又教马超如此如此，马超皆亦依计而行。
却说阿里熊引军前行，忽然前方风尘盖天，刀枪蔽日，一大队人马蜂拥而来，气势骇人。
为首之将，身穿绚丽银龙铠甲，手执一柄赤红凤嘴宝刀，虽白发苍苍，但一双剑目锐利如蕴神威，赫赫慑人。
阿里熊刚见那将，顿感一股无形压力袭来，未战而心先寒，此将正是晋国青龙将之一，老将黄忠！
却说黄忠领庞统之命，星夜赶路，一路少有歇息，进军神速，终于赶到了天水境界，当下黄忠与阿里熊所引蛮军相遇，剑目一凝，猛地一拍坐下骏马，奔飞而出。
阿里熊初遇黄忠，便被其声威所慑，哪敢应战，竟勒马就逃，黄忠纵马疾驰，手中凤嘴宝刀飞舞若如惊雷疾电，杀得蛮军毫无还手之力。
蛮军一触而溃，胡乱逃散，黄忠一路径直冲杀，口中大喝，如同轰雷炸响。
“蛮夷小贼，休想要逃！！！”
黄忠一声喝起，阿里熊吓得魂魄惊飞，黄忠马快，须臾赶上，凤嘴宝刀如电迅出，赤光闪动，阿里熊还未回过神来，便被黄忠一刀砍落马下。
这时，埋伏在后的马闯，本就料得阿里熊敌不过黄忠，就等阿里熊引着黄忠过来伏击。
原来黄权心知黄忠行事谨慎，若是先把计策告知阿里熊，反而会误了大事，而黄权亦料定阿里熊定然不敌黄忠，故教马闯在后埋伏，伺机而动，以做伏击。
不过黄权却未有料到，阿里熊口气虽大，却这般不堪，未战先逃，更被黄忠盛势追上一刀砍死。
黄忠杀了阿里熊，把刀一招，盛势掩杀，蛮兵溃败而逃，黄忠追了一阵，正欲收兵，忽然一声暴喝突起，马闯引兵杀出。
原来马闯耐不住性子，亦不知见机行事，任凭一头热血便引兵杀出，此下晋晋早已停住了追势，眼见有一部蛮军猝然杀来，虽被吓得一惊，却并不混乱。
黄忠横刀立马，先稳住阵脚，马闯骤然冲杀过来，黄忠剑目精光烁烁，如有虎威，赫然迎住马闯。
黄忠刀法大开大合，刚猛暴烈，未及三合，马闯便被黄忠砍落马下，马闯一死，黄忠舞刀杀入蛮军阵内。
蛮军见马闯瞬间落败被杀，却已收势不及，黄忠左突右冲，径直冲杀，如同猛虎下山，无人可挡。
与此同时，在晋兵之后的小条小道上，有斥候报知马闯，言阿里熊、马闯已双双被黄忠杀死，己军大败。
马超大惊失色，哪里料到两人这般不堪，还未等他的兵马前来接应，便已落败，马超顾不得再多，连忙驱军而前。
黄忠正在剿杀蛮军残兵，忽然背后喊杀声惊天动地，原来马超引兵从后路截杀过来。
黄忠心神一震，急勒马往后冲去，同时心中腹诽道：“蛮军之内必有高人坐镇，若非迅疾击败二将，此下必受彼军前后夹攻，势必危矣！”
黄忠脸露惊色，纵马急冲往后，又教后军转为前军，准备应战，马超迅疾飙飞杀来，狮目大瞪，怒声喝道：“黄忠老匹夫何在，还不快快出来受死！”
马超气势汹腾，晋兵见其盛势杀来，皆是心慌，就在这时，黄忠跃马突前，厉声喝道：“马贼休得猖獗，待老夫来取你之狗命！”
马超闻言大怒，拍马而前，一枪杀出，飞若迅雷，黄忠亦不示弱，凤嘴宝刀赫然而出，带出一道残影。
两柄兵器夺天地之色，瞬间抨击，火花四射，马超大吼一声，喧声夺人，手中锦狮银枪狂飙飞搠，攻势猛烈。
黄忠凝神聚息，剑目晶莹发光，刀式毫不凌乱，亦是争锋而对，两人越杀越快，不知不觉便是数十回合。
马超表面上看虽占尽上风，实则不然，黄忠刀法诡谲多变，令人防不胜防，其间有数合，逼得马超连生险象。
两人缠斗相拼，短时间内难分胜负，此时两军兵士已互相扑杀，混战一起，刀光枪影飞搠不停，喊杀声惊天动地。
两军皆拼死搏战，杀得不相上下，唯一能左右胜局的便是两军的统将，也就是说黄忠若胜，晋兵必定士气大涨，反之蛮兵士气低落，战意顿无，自然是晋军大胜。
若是马超胜了，亦是如此，可是两人都是当今武艺登峰造极的强者之一，若当真要分个胜负，只怕要杀个天崩地裂，未有数个时辰，难见分晓。
两军混杀愈烈，难分胜负，直到日落西山，天色渐黑，蛮军寨传出鸣金收兵号响，两军方才各自撤去。
此一战，因阿里熊、马闯二人的落败，使得蛮军折伤甚多，死伤足有四千余人，马超引军回寨，黄权早已听闻前事，长声一叹，与马超言道：“黄忠有廉颇之勇，皆之用兵老道，某所料有误，轻敌大意，此番折兵损将，皆乃某之过也，甘愿受罚！”
黄权说毕，竟屈身跪伏在地，马超急忙将其扶起，好言安抚道：“黄公莫要如此，此实乃阿里熊、马闯二将太过不堪，误了大事，与黄公有何干系？”
黄权素来行事分明，执意道罪，马超无奈只好暂计其过，待以时清，方做处置。
次日，有斥候来报，黄忠引二万兵马于天水城外下寨，四围立起排栅，筑起土墙，深挖壕堑，守御甚严。
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